В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к важнейшей торговой ярмарке, благополучие города нарушается шокирующим событием — убийством влиятельного аристократа и лидера губернских дворян, Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. Погружаясь в запутанный мир преступления, Лыков встречает зло, которое превосходит его представления. В борьбе за справедливость ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.