Майор Панфилов — человек, который не вписывается в рамки системы. Он привык смотреть на вещи прямо, без полутонов, и это делает его неудобным для начальства. Хороший следователь, он знает, что такое настоящая подлость, и не собирается перед ней склонять голову. Одиночка по натуре, он избегает коллективов — для него они словно стая, а стаи он не переносит с детства.
Судьба заносит его в Таламу, город, который он давно покинул. Возвращаться не хочется, но приходится — умерла мать, с которой он не общался годами. Встречает Алю, первую любовь, и старые воспоминания, которые лучше было не тревожить. Даже вина перед матерью не удержит его здесь надолго — он не хочет оставаться. Но когда Алю находят мёртвой, Панфилов осознаёт: теперь он должен разобраться. Потому что есть долги, которые нельзя оставлять неоплаченными.