В самом сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако люди захватили его, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, толкая жителей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за помощью к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их чародейство. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
